Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S (”Bolaget”), med organisationsnummer (Dk.
33 39 53 61, att Bolaget i anslutning till börsintroduktionen, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen avseende aktieägare som direkt eller indirekt innehar ett större ägande, mottagit följande meddelanden. Informationen i detta pressmeddelande bygger på antagandet att Bolagets aktiekapital uppgår till 23 116 051 danska kronor, exklusive emissionen av 967 884 aktier till följd av utnyttjande av teckningsoptioner som förväntas ske den 14 juni 2016.
Axcel IV K/S (Dk. organisationsnummer 32 90 65 16), Axcel IV K/S 2 (Dk. organisationsnummer 33 42 65 69),
AX Management Invest K/S (Dk. organisationsnummer 32 90 66 72) och AX Management Invest II K/S (Dk. organisationsnummer 32 90 66 56), har informerat Bolaget om ett avtal om att sälja följande antal aktier (varvid varje aktie berättigar till en röst) 7 087 872 aktier (av vilka 987 178 aktier har lånats ut till Carnegie Investment Bank AB (publ) som en del av ett aktielånearrangemang för att säkerställa fullgörandet av övertilldelningsoptionen som utgör en del av erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”), 5 632 319 aktier (av vilka 784 453 aktier har lånats ut i enlighet med Övertilldelningsoptionen), 132 295 aktier (av vilka 18 426 aktier har lånats ut i enlighet med Övertilldelningsoptionen) respektive 376 969 aktier (av vilka 52 503 aktier har lånats ut i enlighet med Övertilldelningsoptionen) i Bolaget (varje aktie berättigar till en röst).
Därutöver har Axcel IV K/S tillfälligt överfört 945 964 aktier, motsvarande cirka 4,09 procent av det totalt utestående antalet aktier och röster i Bolaget, till vissa aktieägande anställda. Motivet till aktieöverföringen är ett aktielånearrangemang till vissa anställda i Bolaget som inrättats för att möjliggöra leverans av aktier från sådana anställda i samband med börsnoteringen av Bolaget. Aktierna förväntas återlevereras den 14 juni 2016, varför aktierna sålunda utgör ett anmälningspliktigt finansiellt instrument motsvarande 4,09 procent av totalt utestående antal aktier och röster i Bolaget.
Därtill kommer Axcel IV K/S, Axcel IV K/S 2, AX Management Invest K/S och AX Management Invest II K/S, efter ovannämnda försäljning av aktier, direkt att inneha 2 990 780 aktier (varav 945 964 aktier utgör ett finansiellt instrument), 2 376 599 aktier, 55 823 aktier respektive 159 064 aktier (varje aktie har en röst), motsvarande cirka 12,94 procent (av vilka 8,85 procent hänför sig till direkt innehav av aktier och rösterrätter och 4,09 procent till finansiella instrument), 10,28 procent, 0,24 procent respektive 0,69 procent respektive av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.
Axcel Management A/S (Dk. organisationsnummer 28 30 18 55), i egenskap av rådgivare till Axcel IV K/S, Axcel IV K/S 2 och AX Management Invest II K/S, har bemyndigats att diskretionärt utöva rösträttigheter som följer av de aktier som innehas av tidigare nämnda bolag. Axcel Management A/S kontrolleras av AXII Holding ApS (Dk. organisationsnummer 28 86 09 86), som i sin tur kontrolleras av AXIII MPH Invest ApS (Dk. organisationsnummer 28 85 73 14). Det totala antalet röster, efter försäljningen, uppgår till 5 526 443 (varav 945 964 aktier representerar finansiellt instrument), motsvarande 23,91 procent av det totala antalet röster i Bolaget (av vilka 19,82 procent hänför sig till rösträtter och 4,09 procent till finansiella instrument) efter ovannämnda transaktioner.
KIRKBI Invest A/S (Dk. organisationsnummer 31 15 98 30), som kontrolleras av KIRKBI A/S, som i sin tur kontrolleras av Kjeld Kirk Kristiansen (”KIRKBI”), har informerat Bolaget om att KIRKBI har åtagit sig att sälja 2 333 432 aktier (varav 324 994 aktier har utlånats i enlighet med Övertilldelningsoptionen) i Bolaget (varje aktie berättigar till en röst), motsvarande cirka 10,09 procent av det totala utestående aktiekapitalet i Bolaget. Efter försäljningen äger KIRKBI 984 608 aktier i Bolaget, motsvarande cirka 4,26 procent av det totala utestående aktiekapitalet och antal röster i Bolaget.
Per dagen för detta pressmeddelande meddelas härmed vidare att Carnegie Fonder AB (organisationsnummer 556266-6049) har åtagit sig att förvärva 1 324 616 aktier i Bolaget, så att deras ägande i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet kommer att uppgå till ett direkt ägande om cirka 5,73 procent av aktier och röster i Bolaget. Carnegie Fonder AB kontrolleras av C Asset Management Partners AB (Sv. organisationsnummer 559035-5920), som i sin tur kontrolleras av C Asset Management Partners Holding I AB (organisationsnummer 559035-5995).
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Nordic Waterproofing Holding A/S enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande 10 juni 2016 kl. 11.15.
För mer information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, investerarrelationer
Telefon: +46 709 99 49 70
E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com
Nordic Waterproofing i korthet
Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningsverksamhet. Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktsmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. I Finland och Danmark, genom delägda franchisebolag, tillhandahåller Bolaget dessutom installationstjänster. Bolaget marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco.
Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com
